Tin nóng 06/02: Chứng khoán Mỹ giảm do lãi suất
Đô la lập đỉnh 11 tuần, vàng chạm đáy 1 tuần, dầu tăng gần 1%... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info
Tin tiêu điểm:
* FOREX: Đô la chạm đỉnh 11 tuần khi đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất giảm mạnh
* HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 1 tuần khi đồng đô la mạnh, lợi suất tăng
* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng gần 1% khi nhà giao dịch đánh giá tình hình địa chính trị ngày càng tồi tệ
* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm do lãi suất, tiêu điểm tập trung vào thu nhập
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt trong ngày thứ hai liên tiếp lên 4,17% do cơ hội cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi xa hơn
* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ mở rộng mức hỗ trợ gần đây vào khoảng 1,0785/1,0795 – Scotiabank
LỊCH KINH TẾ 06/02/2024
FOREX: Đô la chạm đỉnh 11 tuần khi đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất giảm mạnh
Đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng so với 9 loại tiền tệ chính khác vào thứ Hai khi nhà giao dịch giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay cắt giảm lãi suất trong năm nay. Dữ liệu kinh tế mới nhất tiếp tục làm giảm đặt cược vào khả năng đó.
Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết, tăng trưởng ngành dịch vụ của Mỹ đã phục hồi trong tháng 1 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng và thị trường việc làm phục hồi, cho thấy động lực tăng trưởng kinh tế từ quý 4 đã lan sang năm mới.
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) lĩnh vực phi sản xuất của ISM đã tăng lên 53,4 từ mức 50,5 trong tháng 12, cao hơn mức 52,0 mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo. Chỉ số trên mức 50 cho thấy lĩnh vực dịch vụ đang tăng trưởng. Lĩnh vực này thúc đẩy hơn 2/3 nền kinh tế.
Dữ liệu này đã bổ sung thêm cho báo cáo việc làm bom tấn của Mỹ hôm thứ Sáu. Thị trường việc làm đã vượt xa kỳ vọng và buộc nhà giao dịch phải điều chỉnh lại triển vọng cắt giảm lãi suất, sức mạnh của đồng đô la và mức tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Các động thái này có tác dụng hỗ trợ đà tăng của đồng bạc xanh.
“Câu hỏi đặt ra là ai có thể theo kịp Mỹ về việc điều chỉnh lãi suất?” Steven Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu G10 FX toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Ngân hàng Standard Chartered ở New York cho biết. “Câu trả lời của thị trường cho đến nay là không có quá nhiều ngân hàng trung ương và không có quá nhiều đồng tiền của các ngân hàng trung ương đó.”
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã bắt đầu tăng từ đầu ngày thứ Hai sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết vào cuối tuần qua rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể “cho thêm thời gian” trước khi cắt giảm lãi suất. Lợi suất sau đó đã tăng thêm nhờ tin tức về cuộc khảo sát của ISM.
Đồng đô la đã tăng giá so với tất cả các đồng tiền thành viên trong nhóm tiền tệ G10, nhóm các đồng tiền có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.
Chỉ số đô la, theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính khác, đã tăng lên 104,60, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 11. Gần nhất, đồng tiền đã tăng 0,36% ở mức 104,40.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm gần nhất đã tăng 9,4 điểm cơ bản lên mức 4,4638%, sau khi tăng 18 điểm cơ bản vào thứ Sáu.
Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 11 ở mức 1,0721 USD và gần nhất giảm 0,43% ở mức 1,0744 USD.
HÀNG HÓA: Vàng chạm đáy 1 tuần khi đồng đô la mạnh, lợi suất tăng
Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào thứ Hai do sức ép từ đồng đô la và lợi suất trái phiếu tăng cao sau khi báo cáo việc làm vững chắc của Mỹ và nhận xét từ các quan chức Fed đã làm tiêu tan kỳ vọng về việc sớm cắt giảm lãi suất.
Giá vàng giao ngay đã giảm 0,6% ở mức 2.027,09 USD/ounce tính đến 2:09 chiều theo giờ EST (19:09 GMT) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 1 trước đó trong phiên.
Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,5% ở mức 2042,9 USD.
Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Chúng tôi đang thấy tác động còn sót lại của báo cáo việc làm mạnh mẽ hôm thứ Sáu, dữ liệu đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và chỉ số đô la Mỹ lên cao hơn, và điều đó vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, gây áp lực lên vàng”.
Tuy nhiên, vàng sẽ giữ trên mức 2.000 USD do những bất ổn địa chính trị trên thị trường có thể nhanh chóng thúc đẩy một số nhu cầu trú ẩn an toàn, ông nói thêm.
Chỉ số đồng đô la đã tăng 0,5% lên gần mức cao nhất trong 3 tháng, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất trong một tuần.
Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy số lượng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 353.000 trong tháng 1, mức tăng lớn nhất trong một năm.
Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và mức tăng lương lớn đã làm tiêu tan triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Các nhà giao dịch cũng giảm đặt cược vào khả năng cắt giảm chi phí đi vay vào cuối cuộc họp từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 của Fed.
Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết nền kinh tế Mỹ kiên cường và một mức lãi suất trung lập cao hơn có thể đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương sẽ mất thời gian trước khi quyết định giảm lãi suất.
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Fed có thể “thận trọng” trong việc quyết định thời điểm cắt giảm lãi suất chính sách, với nền kinh tế mạnh cho phép ngân hàng trung ương có thời gian để xây dựng niềm tin rằng lạm phát sẽ giảm hơn nữa.
Trọng tâm của các nhà đầu tư hiện chuyển sang nhận xét từ một loạt quan chức Fed trong tuần này để có thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất.
Trên các thị trường kim loại khác, bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 22,38 USD/ounce, trong khi palladium ổn định ở mức 946,96 USD và bạch kim tăng 0,8% lên 897,65 USD.
NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng gần 1% khi nhà giao dịch đánh giá tình hình địa chính trị ngày càng tồi tệ
Giá dầu tăng khoảng 1 USD/thùng hôm thứ Hai do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến Ukraine-Nga có thể hạn chế nguồn cung toàn cầu.
Giá dầu thô Brent giao sau tăng 66 cent, tương đương 0,9%, ở mức 77,99 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 72,78 USD một thùng, tăng 50 cent, tương đương 0,7%. Cả hai hợp đồng dầu đều tăng lần đầu tiên sau 4 phiên.
Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Trung Đông, nơi tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang rất khó nắm bắt, cho thấy căng thẳng ở khu vực sản xuất dầu sẽ kéo dài.
Mỹ cũng tiếp tục chiến dịch chống lại lực lượng Houthi ở Yemen. Các cuộc tấn công vào tàu vận tải ở Biển Đỏ của lực lượng này đã làm gián đoạn các tuyến giao thương dầu mỏ toàn cầu.
Tại Nga, hai máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền nam nước này vào thứ Bảy, một nguồn tin ở Kyiv nói với Reuters. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, làm giảm xuất khẩu nguyên liệu hóa dầu naphtha của Nga.
John Kilduff, đối tác hợp danh của Again Capital LLC có trụ sở tại New York, cho biết: “Những cuộc tấn công vào nguồn cung dầu của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại”.
Mức tăng hôm thứ Hai đã đến sau khi giá dầu giảm 7% trong tuần trước do lo ngại về hoạt động kinh tế yếu kém ở Trung Quốc và hy vọng phai dần về việc cắt giảm lãi suất ở Mỹ trong ngắn hạn.
Kilduff nói thêm: “Thị trường này chỉ có thể giảm giá rất nhiều trước khi bạn phải nói rằng chúng tôi không định giá chính xác rủi ro địa chính trị”.
Một yếu tố hạn chế mức tăng của dầu là điểm dữ liệu hôm thứ Hai, cho thấy tăng trưởng ngành dịch vụ của Mỹ đã phục hồi trong tháng 1, làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất nhiều hơn và đẩy đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất trong gần 3 tháng so với các loại tiền tệ chính khác.
Đồng bạc xanh mạnh hơn làm giảm nhu cầu dầu, yết giá bằng đô la, từ các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Nguồn cung dầu tăng cũng đang giữ giá dầu trong tầm kiểm soát. Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần trước.
CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm do lãi suất, tiêu điểm tập trung vào kết quả thu nhập
Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa giảm điểm vào thứ Hai sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell kiên quyết bác bỏ suy đoán rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Nhà đầu tư cũng đang đánh giá một loạt báo cáo thu nhập với kết quả trái chiều của các doanh nghiệp Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật, Powell cho biết cần có thêm bằng chứng về xu hướng giảm lạm phát bền vững để đảm bảo lãi suất thấp hơn. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari thì viết trong một bài luận xuất bản hôm thứ Hai rằng một nền kinh tế kiên cường có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong một thời gian.
Dữ liệu mới từ Viện Quản lý Cung ứng cho thấy tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ của Mỹ đã phục hồi trong tháng 1, với thước đo giá đầu vào tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng.
Điều này làm tăng thêm mối nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất, vốn đã được khơi dậy bởi dữ liệu hôm thứ Sáu. Dữ liệu đã báo hiệu khả năng chống chịu của thị trường lao động trước các điều kiện tín dụng thắt chặt.
Cộng thêm vào áp lực là việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trong ngày thứ hai liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.
Jack Ablin, giám đốc đầu tư tại Cresset Capital ở Chicago, cho biết: “Chủ tịch Powell đã phủ một tấm chăn ướt lên ngọn lửa giao dịch ngày hôm nay, loại bỏ mọi khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3”.
Nhưng với việc cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm lỗ khi phiên giao dịch tiếp tục, Ablin cho biết nhà đầu tư có thể đang mâu thuẫn vì dữ liệu kinh tế tích cực hỗ trợ lãi suất cao hơn.
Ông nói: “Các nhà đầu tư cổ phiếu đang bị giằng xé giữa lãi suất cao hơn và tốc độ tăng trưởng mạnh hơn. Họ không còn chắc chắn rằng đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Tăng trưởng mạnh mẽ hơn trên mặt trận kinh tế giúp Fed linh hoạt hơn trong việc giữ lãi suất cao hơn và biết rằng họ sẽ không giết chết nền kinh tế nhưng vẫn có vũ khí mạnh mẽ chống lại lạm phát.”
Và vì đợt giảm giá hôm thứ Hai xảy ra sau mức đóng cửa cao kỷ lục của chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow vào thứ Sáu, Carol Schleif, giám đốc đầu tư tại văn phòng quản lý tài sản gia đình BMO ở Minneapolis, Minnesota, coi đây là cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư từng đứng ngoài cuộc.
Schleif cho biết: “Thị trường đã thoát khỏi đà trượt dốc, đặc biệt là vào tháng 11 và tháng 12”, đồng thời cho biết thêm rằng bà “không coi đây là sự khởi đầu của một đợt thoái lui lớn”.
Chỉ số Dow Jones giảm 274,30 điểm, tương đương 0,71%, xuống 38.380,12. S&P 500 giảm 15,80 điểm, tương đương 0,32%, xuống 4.942,81. Nasdaq Composite giảm 31,28 điểm, tương đương 0,20%, xuống 15.597,68.
Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P, chỉ có 2 lĩnh vực tăng trưởng là công nghệ, tăng 0,6%, và chăm sóc sức khỏe, tăng 0,3%.
TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt trong ngày thứ hai liên tiếp lên 4,17% do khả năng cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi xa hơn
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt trong ngày thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư cân nhắc về lộ trình lãi suất phía trước và quan điểm cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra muộn hơn dự kiến.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 13 điểm cơ bản lên 4,168%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 11 điểm cơ bản lên 4,478%.
Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD sẽ mở rộng mức hỗ trợ gần đây quanh ngưỡng 1,0785/1,0795 - Scotiabank
Các nhà kinh tế tại Scotiabank cho biết việc EUR/USD phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trên mức 1,0700 đồng nghĩa với việc tỷ giá có thể tiếp tục giảm.
Mức kháng cự là 1,0795/1,0800
“Sụt giảm xuống gần mức hỗ trợ gần đây trong khoảng 1,0785/1,0795 (trung bình động 100 ngày và mức hỗ trợ thoái lui 50% từ đợt tăng giá quý 4 của EUR) cho thấy xu hướng điều chỉnh nhiều hơn xuống mức thoái lui 1,0712 (mức Fibonacci 61,8%) của EUR.
Các tín hiệu động lượng của xu hướng được căn chỉnh theo hướng giảm của EUR trên DMI trong ngày và hàng ngày, điều này sẽ hạn chế phạm vi tăng giá của EUR.
Mức kháng cự là 1,0795/1,0800.”
LỊCH KINH TẾ 06/02/2024
*Giờ Hà Nội (GMT+7)
